Όταν η BlackRock προσχώρησε σε μια συμμαχία για το κλίμα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2021, οι ομάδες βιωσιμότητας ενθουσιάστηκαν. «Η BlackRock είναι υπερήφανη που βάζει το όνομά της πίσω από αυτή την πρωτοβουλία», δήλωνε τότε ο διευθύνων σύμβουλος Λάρι Φινκ.
Η συμμετοχή της μεγαλύτερης εταιρείας επενδύσεων στον κόσμο προσέδωσε αμέσως αξιοπιστία στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της Net Zero Asset Managers (NZAM), της πρωτοβουλία που έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τον στόχο των μηδενικών εκπομπών αερίων έως το 2050. Δεκάδες μεγάλοι διαχειριστές επενδύσεων ακολούθησαν την κίνηση της BlackRock.
Παράλληλα η αποστροφή της αυτή την εβδομάδα σε διάφορες πολιτικές ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης είναι τα τελευταία παραδείγματα που δηλώνουν την υποχώρηση της εταιρείας από την υπεράσπιση θεμάτων που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικούς παράγοντες.
Η πρόσφατη ανακοίνωση της BlackRock για τις ενέργειές της δείχνουν ότι η αλλαγή της στάσης της έχει σχεδόν ολοκληρωθεί – όχι όμως και οι επιπτώσεις που ακόμη δεν έχουν γίνει ορατές για την εταιρεία που κατάφερε να διατηρήσει ισχυρά αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμάχης, αναφέροντας ρεκόρ εισροών πέρυσι.
Οι ημέτεροι
Είναι κρίσιμο ότι η BlackRock παρέμεινε εκτός του στόχου του προέδρου Τραμπ, ο οποίος έχει προσωπική σχέση με τον Φινκ. Ο Τραμπ έχει επαινέσει δημοσίως τον Φινκ για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων του στο παρελθόν, ενώ στα στελέχη της BlackRock εξακολουθούν να αποτελούν το «αυτί» της ομάδας Τραμπ σε οικονομικά θέματα, σύμφωνα και με τη WSJ.
Ο Φινκ, μια από τις πιο δυνατές φωνές στη Wall Street, είχε μιλήσει για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας. Λίγοι πιστεύουν ότι ήταν ανειλικρινής, όταν προειδοποίησε ότι «ο κλιματικός κίνδυνος είναι επενδυτικός κίνδυνος» το 2020.
Αλλά η εταιρεία του, αξίας 11,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία ήταν πρόθυμη να συζητήσει πώς θα μπορούσε να πρωτοστατήσει στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα μόλις πριν από λίγα χρόνια, έχει σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει τη ρητορική αυτή μετά από μια σειρά ερευνών του Κογκρέσου και αγωγών σε «κόκκινες» πολιτείες.
«Πρόκειται για σκληρή πολιτική στα καλύτερά της, ή στα χειρότερά της, όπως κι αν θέλετε να το σκεφτείτε», επισήμανε στη WSJ η Μίντι Λούμπερ, διευθύνουσα σύμβουλος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Ceres για τη βιωσιμότητα και μία από τους επικεφαλής του NZAM.
Οι συντηρητικές φωνές
Η εκστρατεία κατά της ESG ξεκίνησε σοβαρά το 2022, με συντονισμένες προσπάθειες υποστηριζόμενες από λομπίστες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και τον συντηρητικό ακτιβιστή Λέοναρντ Λίο.
Οι ομάδες κατά της ESG στράφηκαν όπως ήταν αναμενόμενο και ενάντιστα στην BlackRock, και τον ίδιο τον Φινκ, κατηγορώντας τους για «woke capitalism».
«Αυτή η αρχή που έγινε πριν από δύο χρόνια με τον καπιταλισμό της αφύπνισης, ήταν πολύ αποτελεσματική παρά το ότι κανείς δεν είχε ακούσει ξανά το συγκεκριμένο όρο», πρόσθεσε η Λούμπερ.
Τα νομικά προβλήματα
Περισσότεροι από δώδεκα πολιτειακοί εισαγγελείς έχουν στοχοποιήσει την BlackRock για τις πρακτικές της ESG, και η υπό ρεπουμπλικανική ηγεσία Βουλή των Αντιπροσώπων έχει υποβάλει μεγάλους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων σε ακροάσεις και κλήσεις.
Η πρόσφατη αποχώρηση της BlackRock από τον κλιματικό συνασπισμό ήρθε μία ημέρα πριν από μια προθεσμία για να απαντήσει στην τελευταία έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Απαίτησε πληροφορίες από περισσότερους από 60 διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων με έδρα τις ΗΠΑ σχετικά με τη συμμετοχή τους στην NZAM, την οποία η δικαστική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων αποκαλεί «αφυπνιστικό καρτέλ ESG».
Η BlackRock, και πολλοί νομικοί παρατηρητές ισχυρίζονται ότι οι αξιώσεις των κρατικών νόμων και οι αγωγές είναι αβάσιμες.
Η εταιρεία διευθέτησε μια αγωγή ESG με την πολιτεία του Τενεσί τον Ιανουάριο, χωρίς να παραδεχτεί αδίκημα ή να καταβάλει χρήματα.
Ανεξάρτητα από το βάσιμο των ισχυρισμών, το κίνημα κατά της ESG έχει κερδίσει σημαντικές παραχωρήσεις καθώς η BlackRock προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τη διαμάχη. Η συμμετοχή της σε ομάδες κλίματος συχνά αναφερόταν ως αποδεικτικό στοιχείο στις κρατικές αγωγές.
Έξω από όλα
Οι προσπάθειες δημοσίων σχέσεων και οι δημόσιες δηλώσεις της εταιρείας έχουν επίσης αλλάξει αισθητά.
Τα στελέχη αναφέρουν πλέον σπάνια θέματα ESG, ένα αγαπημένο σημείο συζήτησης μόλις πριν από λίγα χρόνια. Οι πρόσφατες επικοινωνίες επικεντρώθηκαν στο ρόλο της BlackRock ως του μεγαλύτερου διαχειριστή των συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων των Αμερικανών και πώς μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην προσπάθεια των ανθρώπων να αποταμιεύσουν και να δαπανήσουν τα χρήματα που έχουν αποταμιεύσει.
Οι εισαγωγές αμοιβαίων κεφαλαίων ESG της BlackRock έχουν σταματήσει. Δεν έχει δρομολογήσει ένα ESG διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο στις ΗΠΑ από το πρώτο τρίμηνο του 2024, αφού ξεκίνησε 30 τα προηγούμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με την Morningstar.
Η εταιρεία έλαβε περαιτέρω μέτρα για να αποστασιοποιηθεί από το κίνημα την περασμένη εβδομάδα, αφαιρώντας όλες τις αναφορές της DEI – η οποία είχε προηγουμένως ανακηρυχθεί ως εταιρική προτεραιότητα -από την τελευταία ετήσια έκθεσή της.
Την Παρασκευή, η BlackRock ανακοίνωσε στους υπαλλήλους της ότι τερματίζει τις πρακτικές για την αντιπροσώπευση όλων των εργαζομένων στο προσωπικό της, ενώ δεν θα απαιτεί πλέον από τους διευθυντές να παίρνουν συνέντευξη από μια ποικιλόμορφη ομάδα υποψηφίων για τις ανοιχτές θέσεις, σύμφωνα με ένα εσωτερικό υπόμνημα που είδε η WSJ.
«Σημαντικές αλλαγές στο νομικό και πολιτικό περιβάλλον των ΗΠΑ», που σχετίζονται με την DEI προκάλεσαν τις αλλαγές, αναφέρεται στο υπόμνημα.
Εν τω μεταξύ, η BlackRock γνωστοποίησε ότι επαναδιαπραγματεύτηκε και αφαίρεσε μέτρα τιμολόγησης που συνδέονται με τη βιωσιμότητα από μια πιστωτική διευκόλυνση ύψους 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνήψε το 2021.
Τερμάτισε τις διατάξεις που συνέδεαν το κόστος δανεισμού με το κατά πόσον πέτυχε τους στόχους για τη συμπερίληψη και τις γυναίκες στην ανώτερη ηγεσία και τους μαύρους και λατινοαμερικάνους εργαζόμενους στο εργατικό δυναμικό.
Όσον αφορά την ψήφο μέσω πληρεξουσίων για λογαριασμό των επενδυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων της, η BlackRock υποστήριξε το 4% των περιβαλλοντικών και κοινωνικών αποφάσεων των μετόχων το 2024, από 40% το 2021, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση υπεύθυνων επενδύσεων ShareAction.
Πηγή: ot.gr
